今年以来全球资本市场震荡加剧,国内偏股型基金产品跌多涨少,根据WIND数据,今年前2个月95%的偏股基金净值下跌,涨幅超过10%的产品仅为6只,而其中4只为万家基金旗下产品。
万家基金投研实力出众,不仅今年前2个月表现出色,长期业绩也首屈一指。根据海通证券的数据,截至2021年底,万家基金近7年权益类基金收益率为394.56%,在纳入数据统计的73家基金公司中排名第一。
这些宝藏基金经理长期业绩亮点多
基金公司的优秀业绩,离不开基金经理的出色管理能力。截止2021年底,万家基金多位宝藏基金经理所管理的权益类基金产品在银河证券基金分类排名中过去一年、过去三年(如有)均处于同类前1/4分位。
数据来源:银河证券,截至日期:2022/3/4.上表仅展示A类产品业绩。
上表数据显示,万家基金的明星基金经理莫海波、李文宾实力超群,表现尤佳,均有多只产品入围。拉长时间来看,2021年以及过去三年度回报表现出色。
此外,莫海波管理的万家和谐增长混合、万家新兴蓝筹灵活配置混合、万家品质生活灵活配置混合3只产品,均获得银河证券三年期五星评级、五年期五星评级;李文宾管理的万家成长优选灵活配置混合、束金伟管理的万家新机遇龙头企业灵活配置混合获得银河证券三年期五星评级。
万家基金的另一位明星基金经理黄兴亮,拥有13年投研经验,所管理的权益类产品万家行业优选混合在银河证券的三年、五年分类排名均为1/4,同时获得银河证券三年期五星评级、五年期五星评级。该基金过去三年回报率283.10%。
坚持价值投资,打造长跑好基
万家基金成立近20年,始终坚持价值投资,立足于基本面研究,挖掘长期优质标的,不断沉淀积累,打造了实力强大的投研团队。基金经理百花齐放,研究人员储备充足,覆盖新兴产业、大消费、科技、金融、地产等行业,包含成长投资、价值投资等多种投资风格,以求从多维度给投资者带来良好的回报。
万家基金的莫海波拥有12投研经验的老将,近7年产品管理经验,目前在管产品6只,全部上榜银河证券过去一年、三年分类排名的1/4,其中3只产品同时获得三年五星评级、五年五星评级,其投资能力在公募基金中可谓首屈一指。观察其2021年年报重仓持股可以发现,均衡布局在种业、地产、航空航天等高端制造板块,对于机构重仓的消费、医药等热门赛道则很少跟随。
以莫海波管理的万家新兴蓝筹为例,作为一只非热门赛道的主题基金,2021年依然斩获了33.76%的收益率,四季度取得7.75%的回报。该基金同时也是一只长跑基,以更长时间看,截至2021年12月31日,近5年回报249.17%,银河同类排名6/210,获得银河三年、五年期双五星评级。
另外万家基金的李文宾同样拥有12年投研经验,其中5年产品管理经验,目前在管产品7只,其中5只在银河证券一年、三年分类排名中均处于同类前1/4。观察其2021年年报持仓,均衡分布在新能源、钢铁、半导体、消费、军工等多个行业,同样独具一格,不重仓某一板块。
以李文宾管理的万家成长优选为例, 2021年回报率46.98%,过去三年回报率高达337.26%。短、中、长期均获得了很好的投资业绩,获得银河三年期五星评级。
万家基金的中新生代基金经理刘洋、束金伟、耿嘉洲等,管理的产品也都取得了很好的业绩表现,投资能力初露锋芒。