市场极致分化的2021年,让不少新基民感慨“理财不易”,能在这样的市场环境下,能为投资者赚取收益,才是硬实力。日前,天相投顾发布了“2021年公募基金赚钱榜单”,从为投资者赚钱的角度,对全市场149家公募基金进行排名。
其中万家基金表现颇为亮眼,凭借稳扎稳打的投资能力,在去年的震荡行情中为持有人赚钱收益112.23亿元,跻身行业第21名。
震荡市为持有人大赚112亿元
天相投顾方面表示,根据每家基金公司旗下每只基金各个季度报告中公布的利润,进行合并统计,最终得到该基金公司的整体利润。
对于基民来说,这是一份值得关注的榜单,基金公司的盈利水平背后,是公司强大的投研实力。正是投资能力突出,万家基金才能逆势表现突出,2021年全年旗下基金盈利超112亿。
经过近20年的发展,万家基金已形成权益投资、固收投资、量化投资、组合投资共同发展的格局。从长期投资的角度来讲,旗下产品中长期业绩表现优异,先后斩获8座金牛奖。
以最受投资者关注的权益类基金为例,银河证券数据显示,最近七年收益率394.56%,排名1/73;最近五年收益率165.07%,排名10/101;最近三年收益率188.65%,排名15/123。
固收类基金最近两年收益率为8.60%,排名3/14;最近三年收益率14.42%,排名4/14;最近一年收益率4.64%,排名4/14。“固收+”特色业务能力突出,过去三年平均回报近 37%。
数据显示,截至2021年12月31日,万家基金资产管理总规模为2781亿元,其中公募规模2653亿元,非货基规模1635亿元,非货基管理规模排名行业26/149。
投研能力优异 人才梯队完善
投研能力是公募基金的立足之本,投研团队建设则是提升投研能力的保证。万家基金强调“把对的人放到对的位置上”,左手“文化”、右手“机制”,搭建起完善的人才培养体系和稳定的人才梯队。
目前,万家基金已经构建起一支综合实力强、风格多元、特色鲜明的主动权益基金经理战队。
最新数据显示,权益团队有45人,平均投资经验超过12年,穿越牛熊考验;固收团队则包括现金管理部、固定收益部、专户业务部,共有37人,研究覆盖宏观、信用、可转债研究等方面;量化投资团队共有7人,在指数增强等产品的基础上,自出开发出量化策略,进行量化主题投资。
从投研团队来看,既有担任基金经理十余年、在全行业中都相对稀缺的“资深老将”,也有实力出众、基民青睐的“中生代”,还有快速成长、实力不容小觑的“新生代”,形成了“老中青”三代较稳定的人才梯队。